Personalised Wealth Management

Pour les particuliers fortunés à la recherche de conseils personnels, personnalisés et réglementés en matière de planification financière.

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Pour les particuliers fortunés à la recherche de conseils personnels, personnalisés et réglementés en matière de planification financière.

Notre approche de la gestion des investissements

Our Investment Management Approach (IMA) is the absolute key to Wealth Management success. The Patterson Mills IMA is truly distinct in itself and is an approach that is:

  • Clairement défini

    Examen de votre situation personnelle et de vos objectifs

  • Mesurable

    Par rapport à des critères de référence reconnus, choisis en fonction de vos objectifs et de votre niveau de risque

  • Cohérent

    Monitored and managed within parameters agreed at outset, regularly reviewed and amended as circumstances and your objectives change over time.

Ainsi, vous gardez toujours le contrôle et, combiné aux dernières technologies et à un accès en ligne 24x7x365 à tous vos investissements et à nos rapports, nous sommes convaincus que vous allez adorer notre service.

Comment fonctionne notre service de gestion de patrimoine

The start point is to provide you with our bespoke and fully personalised Patterson Mills Financial Planning Report, which uses the ISO 22222 guidelines at its core. The financial planning process is defined in the internationally recognised standard created in 2005, ISO 22222.

Cette norme définit clairement les six étapes du processus de planification financière, comme suit:

  • 1. Établir et définir

    Examen de la relation entre le client et le planificateur financier (conseiller) (par exemple, portée, coûts et paiement).

  • 2. Données et objectifs

    Collecte de données sur les clients et détermination des objectifs et des attentes.

  • 3. Analyser

    Évaluation et analyse de la situation financière du client.

  • 4. Planifier

    Development and provision to the client of the financial plan by the Adviser.

  • 5. Mise en œuvre

    Mettre en œuvre les recommandations de la planification financière.

  • 6. Suivi et examen

    Surveillez les plans en place au moyen d'examens réguliers et modifiez-les si nécessaire pour maintenir la direction.

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Nous prenons d'abord le temps de comprendre vos investissements existants, votre situation financière et vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous analysons ensuite les performances de tous vos investissements existants et leur adéquation avec vos objectifs, y compris vos paramètres de risque. Nous pouvons alors formuler nos recommandations en matière de planification financière et d'investissement.

Where suitable for our client, the recommendations made also include details, discussion and analysis of Environmental, Social Governance (ESG) and Sustainable Responsible Investment (SRI) approaches.

We recommend de nous contacter to find out how you can benefit today.

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