Nous prenons d'abord le temps de comprendre vos investissements existants, votre situation financière et vos objectifs à court, moyen et long terme. Nous analysons ensuite les performances de tous vos investissements existants et leur adéquation avec vos objectifs, y compris vos paramètres de risque. Nous pouvons alors formuler nos recommandations en matière de planification financière et d'investissement.

Toutes nos recommandations comprennent désormais des détails, des discussions et des analyses sur la manière dont la gouvernance environnementale et sociale (ESG) et l'adoption d'une approche d'investissement responsable durable (ISR) peuvent être bénéfiques pour les clients.

Nous pensons qu'une approche qui inclut l'ESG et l'ISR permet déjà d'améliorer le rendement des investissements et que cela ne fera qu'augmenter de façon exponentielle au cours des 5 à 10 prochaines années. À cette fin, Patterson-Mills a maintenant des partenaires de gestion d'investissement spécifiques qui peuvent fournir une performance à valeur ajoutée pour s'assurer que nos clients bénéficient de l'évolution du monde à venir. C'est bon pour tout le monde, ainsi que pour la planète.

Nous vous recommandons vivement de nous contacter to find out how you can benefit today.