Revue indépendant du portefeuille

A tailored independent portfolio review service aimed at reducing costs, cutting out unnecessary expenses, and maximising returns.

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Notre service d'examen personnalisé

Chez Patterson Mills, nous avons développé une gamme de solutions d'investissement pour tous les types de clients. Cependant, en examinant le marché, nous avons été frappés par le fait que les coûts globaux de conseil peuvent être très élevés. L'expérience nous a appris que ces coûts ne sont pas toujours ouvertement transparents, ce qui peut entraîner des coûts inattendus plus tard.

Souvent, ces coûts gonflés prennent la forme de commissions élevées et/ou de frais d'établissement qui peuvent réduire considérablement le rendement des investissements d'un client.

  • Clair, équitable et transparent

    We believe that all advice costs should be clear, fair and transparent. This way, our Clients avoid any concern of being met with unknown up-front, fixed or increased costs over many years, or being tied into unsuitable and inflexible long-term plans.

  • Pas de commission

    Nous ne prenons aucune commission sur les produits que nous recommandons.

  • Clarity

    We make sure that you are able to make fully informed decisions. This comes from minimising the use of Jargon and ensuring that you understand each part of the process.

Le rapport et son fonctionnement

Avec notre rapport de revue de portefeuille, nous avons créé un service visant à réduire les coûts, à supprimer les dépenses inutiles et à maximiser les rendements.

Le contenu de notre rapport comprendra:

  • Analyse de votre structure de produit existante pour détecter les coûts fixes inutiles

  • Notification des périodes de blocage et/ou des frais de sortie

  • Performance du portefeuille par rapport aux indices de référence appropriés

  • Conseils sur la liquidité des actifs détenus en tenant compte des différentes conditions du marché

  • Examen de vos objectifs d'investissement et de la notation du plan afin d'identifier les besoins ou les lacunes immédiates

  • Des propositions stratégiques complètes pour vous aider à prendre des mesures pour répondre aux besoins immédiats, à planifier de manière appropriée à moyen et à long terme, et à optimiser le rendement de vos investissements

Pour savoir exactement en quoi consiste notre rapport indépendant sur mesure d'examen de portefeuille, vous pouvez télécharger notre document sur le processus d'examen indépendant.

Notre service d'examen indépendant des portefeuilles est adapté à chaque client et offre un aperçu approfondi de questions dont certains clients ignoraient l'existence.

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